Infonews México, 12 de junio de 2017

PRIMERAS PLANAS / PORTADAS DE NEGOCIOS / CARTONES / COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES

Apuestas a favor del peso, en máximo de tres años

Luego de ocho semanas consecutivas de aumento, las posiciones largas, o que apuestan a una apreciación del peso frente al dólar, se incrementaron en el Chicago Mercantile Exchange (CME) a 2 mil 323 millones de dólares, un nivel no visto desde julio de 2014, casi tres años atrás. La mejoría en el sentimiento sobre el peso en el mercado de derivados se ha dado dentro de un contexto en el que el tipo de (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24)

Bancos aportan 12.13% de capitalización del IPC

De los cinco grupos financieros que cotizan en el S&P/BMV IPC, Banorte, Santander e Inbursa van a la cabeza. Los grupos financieros que son parte de la muestra del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), acumulan un valor de mercado de 828,237 millones de pesos, aportan 12.13% de capitalización del índice, que es de 6.8 billones de pesos. En la BMV cotizan 10 instituciones financieras, de las cuales la mitad se encuentra en el principal índice bursátil de México. De los cinco grupos que cotizan en el S&P/BMV IPC, Banorte, Santander e Inbursa son los que encabezan el valor de mercado y éste ha aumentado en lo que va del año. Banorte, controlado por mexicanos, al viernes tenía un valor de mercado de 299,951 millones de pesos y lo ha incrementado … (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08)

Emplean pero informal construcción y turismo.

La mayor parte de los empleos en el sector de la construcción y el turismo son de carácter informal, lo que implica que muchos de ellos se encuentran en condiciones de temporalidad y con bajos salarios. De acuerdo con datos de las zonas más urbanizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en la construcción hay un millón 950 mil 822 personas ocupadas, de las cuales un millón 317 mil 823 son informales y 632 mil 999 son formales. En el sector de restaurantes y servicios de alojamiento, existen 2 millones 163 mil 714 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06)

Urgen reformas económicas estatales y municipales: IP.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que además de las reformas estructurales de 2014, se requieren políticas económicas específicas a nivel estatal e incluso municipal, que estimulen la actividad productiva y generen un mejor entorno de negocios, como incentivo a la inversión. Lo anterior, ante la significativa brecha en el ritmo de crecimiento de las entidades federativas; pues mientras Michoacán y Aguascalientes reportaron avances de 10.0 y 8.7 por ciento, respectivamente, en su crecimiento económico, Tabasco y Campeche (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.04)

Disyuntiva neoliberal

Desde que el Partido de los Trabajadores de Brasil tomó el poder en el 2003, las dos mayores economías de América Latina han tomado rumbos divergentes. México ha optado por un modelo de apertura comercial y disciplina macroeconómica, en detrimento del crecimiento económico y salarial. Brasil, por otra parte, apostó por una mayor intervención del Estado, en la que el elevado gasto público presentó un fuerte componente de desarrollo social. Este modelo se financió a partir de una política monetaria relativamente laxa y por la exportación de materias primas de bajo valor agregado. (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28,29)

Cerveza y aguacate situan al agro como el #3 en ventas al exterior

En el primer cuatrimestre del año las exportaciones de aguacate se incrementaron 52 por ciento y 28.7 las de cerveza, lo que impulsaron a que la industria agroalimentaria se ubicará como el tercer sector de mayores ventas externas de México, sólo por detrás de las manufacturas y la industria automotriz, revelaron datos del Banco de México (Banxico) y del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16)

El cisma albiazul

Todavía no se resuelven las elecciones en el Estado de México y en Coahuila y en el PAN ya enfilaron hacia el 2018, aunque no de la mejor manera. En el blanquiazul ya comenzó la guerra interna por la candidatura presidencial y promete ser la batalla más cruenta que hayan enfrentado al interior del panismo. Un cisma se avecina en las filas del partido azul. Lejos quedaron aquellos tiempos en que los albiazules unían sus fuerzas para derrotar al sistema político, dominado por el PRI. Hoy, la lucha es por el poder; los panistas sienten que tienen cerca la posibilidad de ganar las elecciones del 2018 y todos quieren ser el artífice de esa victoria. Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya protagonizan este enfrentamiento que ha metido al panismo (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15)

Teléfonos inteligentes de China enfrentan al iPhone de Apple

El principal actor en el mercado de rápido crecimiento de África para teléfonos inteligentes no es Apple o Samsung Electronics Co. Es Transsion Holdings Ltd., un fabricante chino poco conocido que ganó clientes al ofrecer auriculares con funciones orientadas a mercados locales. Transsion -cuyos productos son vendidos bajo las marcas Tecno, itel e Infinix- desarrolló auriculares… (REFORMA, NEGOCIOS, P.08)

 

LOS COLUMNISTAS HOY:

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES

Negocian SCT y CDMX alcance del tren al nuevo aeropuerto

TIEMPO DE NEGOCIOS

Vía libre a Cofece vs. Nadro

ACTIVO EMPRESARIAL

Refrendan concesiones de radio

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Impuestos al aire, el efecto `Trumpitos`

DESDE EL PISO DE REMATES

Pesca deportiva de totoaba

NO TIRES TU DINERO

Burócratas vs. Mercado

CAPITANES

Pretendiente Chino

EMPRESA

¡Rediez!

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY:

Merkel y empresarios alemanes llegan a México para fortalecer inversiones

Actividad industrial cae en abril; la minería se hunde

THOR URBANA Y GFA INVIERTEN 250 MDD EN PROYECTO EN JALISCO

AIRBUS TIENE EN LISTA DE ESPERA 170 AVIONES PARA AEROLÍNEAS MEXICANAS

Esta firma quiere competir con Telmex… y tiene una ventaja

Exportaciones a Asia, con la mayor alza en 15 años

Uber aprueba cambios en su cultura corporativa

General Electric anuncia la salida de su presidente Jeff Immelt

Houzz obtiene 400 mdd en financiamiento

Lucha contra el delito en Río entra en el siglo XXI

 

Para más información en: Infonews México, 12 de junio de 2017

IMAGEN EMPRESARIAL Rodrigo Pacheco Burócratas vs. mercado

“David Páramo”

12/06/17

Durante muchos años los promotores de las afores violaron impunemente la ley. Cambiaban a los trabajadores sin su consentimiento de administradora de fondo para el retiro para quedarse con la comisión por el cambio.

La Comisión Nacional del SAR optó por la fácil: volver a dañar a los trabajadores. En 2015 cambiaron las reglas para que los incentivos fueran para que promotores mantuvieran a los trabajadores, lo que derivó en una gran cantidad de despidos en el sector, así como el establecimiento de una gran cantidad de normas burocráticas para dificultar el traspaso de afore lo que redunda, sin lugar a ninguna duda, en una violación a la libertad de los trabajadores y una limitante a la competencia.

Las afores que, por alguna razón tienen una buena participación de mercado, la han consolidado a través de reglas que dificultan de sobremanera la posibilidad de un trabajador de cambiar de afore no sólo buscando una mejor mezcla entre rendimiento y comisiones, sino servicios asociados.

No me detendré hoy en el ridículo de la Comisión Federal de Competencia Económica, mal presidida por Alejandra
Palacios, en multar afores por hacer algo que luego fue bendecido por la Consar. Baste decir que muestra la mala coordinación institucional y que las multas que presumieron con porristas, banda y pompones no son definitivas, puesto que habrá que analizar el resultado de los juicios de amparo que han solicitado los intermediarios. Sin embargo, sí es necesario poner un acento particular en los derechos de los trabajadores.

ACCIONES

Si había una situación muy seria de traspasos no solicitados: ¿Es problema de los trabajadores? No, evidentemente.  Sin embargo, en una idea paternalista mal entendida se establecieron normas que complican gravemente el que un trabajador pueda tomar decisiones en el momento que mejor le parezca, puesto que al final del día es su dinero.

El resultado de estas normas, aplicadas hace un par de años y que ahora se quieren reforzar con la Circular Única de Operación, no ha sido positivo para los trabajadores por varias razones.

Primera. No es un asunto menor establecer que se está conculcando el derecho del trabajador de hacer lo que quiera con su dinero para el ahorro. Bajo este principio no habría subrogación de créditos o el Infonavit seguiría asignando casas a los trabajadores, en lugar de que usen este crédito hipotecario como mejor les conviene.

Los resultados están a la vista. La subrogación de créditos, que no tiene las grandes complicaciones burocráticas que impusieron las afores con el dinero para el retiro de los trabajadores, han permitido una mayor competencia dentro del sector y una disminución en las tasas de interés. Los clientes tienen suficiente inteligencia para buscar lo que más les conviene sin que un burócrata haga reglas para defenderlo.

Segunda. Las normas de 2015, que se intentan refrendar a través de CUO, no benefician al trabajador sino a las afores que hoy tienen posiciones preponderantes. La autoridad, de una manera tan absurda como sospechosa, sigue defendiendo el interés de los grandes del sector.

Muchos se inclinan a pensar que se trata de una debilidad regulatoria o mantenerse en una zona de confort por parte de la autoridad. Otros más creen que existe una suerte de complicidad del organismo que preside Carlos Ramírez con las afores de mayor tamaño. Ninguna de estas posibilidades puede ser usada como excusa.

Tercero. Dentro del sector bancario, donde se ha generado una competencia ejemplar, se da por descontado que los clientes deben recibir precios bajos y a partir de ahí concretar una oferta diferenciada de calidad y servicios. La mejor explicación es que a pesar del incremento en la tasa de interés de referencia, la inmensa mayoría de los créditos siguen en niveles verdaderamente bajos.

La Consar, con una visión miope y comodina, cree que regular comisiones y rendimientos lo es todo. Quizá, esa estrategia funcionó hace una década más o menos; sin embargo, ya no funciona puesto que limita la competencia a favor de quienes hoy tienen una posición preponderante y, mucho más grave, disminuye la posibilidad de los trabajadores de obtener mejores beneficios con su dinero, puesto que además de bajas comisiones y mejores rendimientos podrían obtener más si fueran libres.

COMPARATIVO

En la Cofece hay quienes están preocupados por saber de dónde vienen los ataques o estar construyendo teorías del complot, cuando el origen de las críticas que les hago tienen que ver con su muy pobre desempeño, mezclado con una asquerosa soberbia institucional que disminuye su poca efectividad.

Ayer el Instituto Federal de las Telecomunicaciones publicó un documento en el que destacan los resultados que han tenido en tres años y medio de la reforma a las telecomunicaciones, que resultan ser particularmente buenos.

Reto a la Cofece a que haga un documento similar. Ambas instituciones tuvieron su origen en la misma reforma constitucional. Los resultados son diametralmente diferentes.

Vía libre a Cofece vs. Nadro

“Darío Celis”

12/06/17

La operación mediante la cual Genomma Lab, de Rodrigo Herrera, vendió 51% de Marzam al fondo Möench Cooperatief, en septiembre de 2015, está a punto de ser revocada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La semana pasada cayó la última barrera que impedía al regulador acceder a información que corroborara la denuncia derivada de los Panama Papers, en la que se daba cuenta de la participación encubierta de la señora Marina Matarazzo en el financiamiento de esa transacción.

El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica dejó sin efectos la sentencia del juez Alfonso Flores Padilla, que en junio de 2016 amparó a Matarazzo para que no colaborara con la instancia antimonopólica en el expediente VCL-001-2106.

En la sesión del Tribunal Colegiado de apenas el 1 de junio, la magistrada Adriana Campuzano determinó que los actos de la Cofece no pueden ser sujetos de suspensiones. Paralelamente rechazaron la petición de los abogados de Matarazzo de trasladar el caso a la Segunda Sala de la Suprema Corte.

El organismo que preside Alejandra Palacios le requirió documentación clave que la señora argumenta no tener. La esposa de Pablo Escandón, dueño de la distribuidora de medicamentos Nadro, asegura en su amparo que no es socia, accionista ni empleada, ni de Nadro ni de Marzam.

Debe recordarse que la denuncia refiere que Matarazzo aportó, junto con el abogado Luis Doporto, los 84 millones de dólares al fondo encabezado por Karl Frei, recursos con los que se pagó a Genomma Lab por 50% más una acción, pactada en mil 50 millones de pesos. En un año se pagarían 300 millones más.

El juez Flores Padilla, por lo que se ve, es toda una fichita. Por más de un año estuvo bloqueando a la Autoridad Investigadora, Carlos Mena, y en todo ese tiempo promovió múltiples recursos a favor de Matarazzo para mantener congelado el caso. Pero en mayo se declaró incompetente.

IMSS CON BAXTER

En este espacio le he informado de la licitación pública en la que el IMSS de Puebla, que dirige Enrique Dóger, le adjudicó un contrato superior a los 40 millones de pesos a Baxter, que lleva aquí Jaime Alberto Upegui, para la contratación del servicio integral de Diálisis Peritoneal Automatizada en el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017.

Pues con la novedad de que tenemos la factura número 674 con folio fiscal UUID: 4FC1-98EC-6P0225B19B67 que demuestra que la farmacéutica que dirige Jaime Alberto Upegui pagó a la empresa COMA Comunicación Masiva, con domicilio fiscal en avenida 14 Oriente número 2803, colonia Humboldt, en Puebla, la impresión del primer informe de actividades de Dóguer.

El funcionario lo presentó públicamente el 29 de marzo, la factura está fechada el 3 de abril y su concepto es diseño e impresión de informe de actividades. El fallo de la licitación fue el 11 de abril. Le adelanto que la Función Pública, de Arely Gómez, confirmó que en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas se presentó ya la factura que detalla el domicilio fiscal de Baxter en Jiutepec, Morelos, el monto pagado, el RFC y el método de pago.

MIFEL Y JP MORGAN

Fue exactamente el 2 de mayo pasado cuando le adelanté aquí que Mifel, de Daniel Becker, ya trabajaba para listarse en el mercado de valores. El proceso, en efecto, va muy adelantado y se estima que en un par de semanas se definan montos y rangos.

Se habla de por lo menos levantar unos 250 millones de dólares. JP Morgan, que capitanea Eduardo Cepeda, y Credit Suisse, que comanda Jorge Villarreal, son los asesores financieros. La intención es salir sólo en la Bolsa Mexicana de Valores hacia finales de agosto o principios de septiembre. Advent, que dirige Luis Solórzano, se mantendrá dentro. El que muy probablemente aproveche para salirse es la Corporación Financiera Internacional, que lleva Ary Naïm.

AVANZIA BUSCA

No pierda de vista a Avanzia, que dirige aquí Gustavo Fernández. La firma española, parte del conglomerado ACS de Florentino Pérez, es el resultado de la unión de Cobra Instalaciones y Servicios y Dragados Industriales en México.

Está muy interesado en participar en las siguientes fases de la reforma energética y cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios. Quiere entrar en proyectos de exploración y producción de Pemex. Actualmente tiene dos en ejecución en Offshore: la plataforma de compresión BC-Litoral –A Pemex y la plataforma habitacional HA-Litoral-A2 Pemex. Adicionalmente realizó la plataforma de perforación Tekel-A Pemex. También van tras la petroquímica y la cogeneración eléctrica.

PEMEX OBTIENE

Quien fue reconocido como unos de los mejores CIO (Chief Information Officer) de México en la categoría de Gobierno, fue Rodrigo Becerra, por el proyecto de Transformación Digital de Pemex.

El director corporativo de Tecnologías de Información está entregado en hacer que la innovación genere el cambio en Pemex para adoptar de forma fácil y estratégica las nuevas tecnologías. Su meta es acelerar procesos, competencias y modelos para reducir costos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar el plan de negocios de la empresa productiva del Estado. El reconocimiento lo entregó la publicación especializada CIO México.

 

Negocian SCT y CDMX alcance del tren al nuevo aeropuerto, costo el obstáculo y realizan estudios.

“Alberto Aguilar”

12/06/17

“En julio concluye IFT subasta de radio, fallan 14, llegan 25 y 147 frecuencias; SEGOB en bloqueo a Modelo; Mifel en BMV quizá a fin de año y Advent en veremos.”

Amén del tren México-Toluca que ya se construye y que presenta un fuerte desfase, por lo que sólo un tramo podrá inaugurarse durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hay también un par de proyectos ferroviarios que se discuten y que se busca dejar resueltos antes de que finalice 2018.

De la extensión a Huehuetoca del Tren Suburbano que hoy corre de Buenavista a Cuatitlán ya le he platicado aquí de los avances.

Aunque forma parte de la concesión que tiene la española CAF que comanda Maximiliano Zurita, esos 18 kilómetros han quedado pendientes básicamente por los recortes al presupuesto federal.

Sin embargo SCT de Gerardo Ruiz Esparza está empeñada en sacar adelante ese tramo férreo, máxime las necesidades de transporte en esa zona en donde hay un 30% de vivienda abandonada.

La SHCP de José Antonio Meade dio hace unos días el palomazo al tramo Cuatitlán-Huehuetoca del Tren Suburbano, a fin de que se pueda dar cabida al proyecto en el presupuesto del 2018. Obviamente no hay nada escrito.

El otro tema en discusión es el tren que se construirá para conectar al Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICDMX) a cargo de Federico Patiño.

Ya se realizan los estudios de prefactibilidad de una obra cuya extensión es parte de una polémica que habrá que resolver, puesto que aparentemente el gobierno de la CDMX a cargo de Miguel Ángel Mancera buscaría que ese ferrocarril urbano se moviera desde Observatorio.

De esta manera se lograría que esa nueva opción de transporte enlazara también con el Tren México-Toluca, lo que suena congruente en materia de conectividad.

El problema es el costo. Al interior de la SCT habría mayores simpatías para un tren más acotado que parta de algún punto cercano al AICM. En ese caso serían apenas 8 kilómetros vs un recorrido cercano a los 40 de la alternativa de largo alcance.

La distancia entre una propuesta y otra no es menor. Considera que el costo aproximado por kilómetro de ese tren andaría en 100 millones de dólares.

En ese contexto una vía diseñada desde Observatorio se dispara a unos 4 mil millones de dólares contra 800 millones de dólares que implicaría el tramo menos ambicioso.

Habrá que ver lo que arrojan los análisis que se realizan, pero hay expertos que estarían por soluciones factibles, para que éstas puedan avanzar, máxime los límites de los recursos públicos.

Como quiera una discusión acerca del tren al Aeropuerto que está en la mesa y que apenas comienza.

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Será entre el 26 y 28 de junio cuando concluya el proceso de la primera licitación de frecuencias de radio en la historia de México, mismo que estuvo a cargo del IFT que comanda Gabriel Contreras. De entrada se lograron licitar 95 frecuencias de FM y 26 de AM por un total de 783.6 millones de pesos, que quedaron en 57 ganadores. El esfuerzo sin embargo tuvo su problemática, dada la descalificación de 14 postores. La mayoría de ellos incumplió con el pago comprometido. Es el caso de Radio Centro de Francisco Aguirre que tropezó con la misma piedra, tras fallar también en la subasta para TV. Ahora no pudo pagar 138.1 millones de pesos para 3 de 5 frecuencias en las que participó. Ya se le ejecutaron las garantías de seriedad por 7.8 millones de pesos. El caso de Tecnoradio de Ali Eduardo Bañuelos es muy conocido. No entregó información básica de la relación que había con el radiodifusor Javier Pérez de Anda. La garantía a cobrar es de 59 millones de pesos y además se desahogan recursos en la PGR por posibles delitos federales. En torno a estas frecuencias que no se colocaron de entrada, se otorgó el fallo favorable a 25 participantes que presentaron las ofertas subsecuentes más altas. Se dieron 30 días para cumplir con los requisitos de las bases y este tramo deberá quedar concluido a finales de julio. Con los fallos el número de concesiones a otorgar serán unas 147. Obviamente también el monto crecerá.

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Desde finales de mayo Modelo de Mauricio Leyva enfrenta un bloqueo de su planta en Zacatecas. Son ex trabajadores, transportistas y la organización Plan Ayala de José Narro Céspedes. El tema sigue muy complicado. Ya tuvo que intervenir SEGOB a través de Alejandro Rubido, ex comisionado nacional de seguridad y ahora asesor de Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque se instalaron mesas de negociación el tema ha tomado otros cauces. Ahora se habla de sobreexplotación de mantos acuíferos por la cervecera y el impacto a zonas agrícolas aledañas. Habrá que ver que sucede.

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Se conoce que BanBajío de Salvador Oñate y que lleva Carlos de la Cerda pudo hacerse público con éxito en la BMV que lleva José-Oriol Bosch la semana pasada. Ofertó 419 millones de dólares. La trayectoria de esa institución financiera fue determinante. Ya le platicaba que está en el tintero la colocación de otro banco, en este caso Mifel de Daniel Becker. Podría ser a fin de año, aunque en un par de meses habría más claridad. La desinversión de Advent que lleva Luis Solórzano del capital de ese banco tampoco está decidida. Y es que el fondo de inversión llegó a Mifel hace apenas 2 años.

 

 

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