Infonews México, 20 de junio de 2017

PRIMERAS PLANAS / PORTADAS DE NEGOCIOS / CARTONES / COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES

Junto a firmas colombiana y alemana, Pemex gana 2 áreas

El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), adjudicó 10 áreas contractuales de las 15 que ofreció dentro de la primera licitación de la Ronda 2 para aguas someras en el campo Tampico-Misantla, Veracruz, y las Cuencas del Sureste. De acuerdo con el secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, los 10 contratos adjudicados de producción compartida representan una inversión de 8 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.24)

Prevén que Banxico suba tasa en 0.25 puntos y llegue al 7%.

El Banco de México (Banxico) aumentaría su tasa de interés de referencia 0.25 puntos porcentuales el próximo jueves, para colocarse en siete por ciento y mantenerse en los niveles de la crisis económica de 2009, de acuerdo con el consenso de los analistas. Ante una inflación anual que ya supera el nivel de seis por ciento y frente a la decisión que tomó la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de elevar sus tasas en un cuarto de punto porcentual la semana pasada, los especialistas consultados por Infosel coinciden en que Banxico aumentará la tasa. “Esperamos un aumento de 25 puntos base, para alcanzar un nivel de siete por ciento”, sostuvo Adam Collins, economista para Latinoamérica con la consultora británica, Capital Economics, en entrevista. (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17)

Crece desigualdad en América Latina: Cepal

México y buena parte de Latinoamérica han asumido las recomendaciones que organismos internacionales hacen para crecer su economía; sin embargo, la región ve cada día cómo la desigualdad crece y ante ello falta fortalecer la política industrial y productiva, de acuerdo con Alicia Bárcena, cabeza de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU. “Lo que hace falta aquí (en Latinoamérica) es una muy seria política industrial y de diversificación productiva y eso es lo que creo nos ha detenido en el tiempo”, dijo Bárcena (LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.25)

Ante buen paso, el CCE pide fortalecer bases económicas

México está recuperando el rumbo; sin embargo, para mantener una marcha positiva se debe fortalecer los pilares de la estabilidad y apuntalar las bases del crecimiento económico, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En su mensaje semanal, Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, indicó que para fortalecer esos temas es necesario limitar el endeudamiento, mejorar el gasto público, fomentar la inversión, hacer cumplir la ley y detonar el desarrollo del capital humano. (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29)

Bonos verdes, gran oportunidad para invertir

El gobierno de la CDMX emitió su papel el año pasado, lo mismo que el NAICM y Nacional Financiera. Pronto los inversionistas van a destinar sus recursos sólo a proyectos medioambientales. Foto: Shutterstock Factores ambientales están en la mente de los inversionistas. Los bonos verdes son una gran oportunidad de inversión en todo el mundo y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Natixis, uno de los más grandes operadores de capital del mundo, afirma que siete de (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01,08,09)

Ajuste presupuestal afecta a refinería de Salina Cruz

Los programas de mantenimiento integral y seguridad física que involucran aspectos como terrorismo, robo, sabotaje y actos vandálicos en las instalaciones de la refinería Salina Cruz están siendo castigados por los recortes presupuestales, lo que ha hecho vulnerable a este complejo. La refinería, que apenas el pasado miércoles 14 de junio registró un incendio derivado de las fuertes lluvias en la zona provocadas por la tormenta tropical Calvin, . (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05)

Periodistas y activistas, espiados por el gobierno de México: The New York Times

Periodistas y activistas mexicanos han sido espiados por medio de un programa israelí adquirido por el gobierno que se infiltra en los teléfonos inteligentes, según una investigación que publicó el diario The New York Times. “Entre los blancos del programa se encuentran abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía”, informó el diario. (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07)

Pierden impuestos contra la obesidad

La recaudación de impuestos para combatir la obesidad en México ha ido perdiendo terreno en los últimos meses. El Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas saborizadas y el aplicado a alimentos con alto contenido calórico, podrían estar alcanzando un “tope” natural en materia de recaudación. Entre los dos impuestos, el Gobierno federal obtuvo 13 mil 857 millones de pesos en el periodo enero-abril de 2017, lo cual fue 0.9 por ciento inferior en términos reales al .. (REFORMA, NEGOCIOS, P.06)

 

LOS COLUMNISTAS HOY:

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES

Celebra Becton Dickinson 60 años aquí

TIEMPO DE NEGOCIOS

TLCAN: más compras gubernamentales

ACTIVO EMPRESARIAL

Reaparece G. Ortiz; rondas petroleras; Concanaco, quiten amparos

GENTE DETRÁS DEL DINERO

NAICM, una Empresa Productiva del Estado

DESDE EL PISO DE REMATES

Inicia EU desregulación financiera

NO TIRES TU DINERO

¿Consejo fiscal independiente?

CAPITANES

Carlos Bremer Gutiérrez…

EMPRESA

Se enreda proceso a ferrocarriles

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY:

Turismo tiene un impacto de 16% en PIB nacional: WTTC

GACDMX, sin condiciones para emitir otro bono

Lo que ponen en riesgo las fintech, según el FMI

Los autos de Mercedes Benz llevarán un ‘pedazo’ de México

EL NOBEL STIGLITZ AFIRMA QUE SERÍA UNA TONTERÍA SACAR A EU DEL TLCAN

LA FALTA DE PROYECTOS FRENA INVERSIÓN, DICE SLIM DOMIT

Kia Motors transportará producción a través de vías de ferrocarril

Tecnología permite a gobierno mexicano infiltrar un espía en los bolsillos

YouTube combatirá el terrorismo con inteligencia artificial

Esta startup ayuda a las ‘tienditas’ a competir contra Oxxo y Seven

 

Para más información en: Infonews México, 20 de junio de 2017

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¿Consejo fiscal independiente?

“David Páramo”

20/06/17

¿Es necesario un consejo fiscal independiente en México?

Desde hace algunos meses la idea surgió en organismos financieros internacionales, justo en ese momento en el que la moda era cuestionar el crecimiento de la deuda pública del gobierno mexicano.

Sí, esa época en la que las corrientes de opinión poco informadas, pero dispuestas a subirse a cualquier barco que promete crisis, decían que el gobierno había perdido el control de la deuda y que terminaríamos en un estallido económico de enormes proporciones que no pocos comparaban con las de las décadas de los ochenta.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, siempre dispuesto a parecer de oposición y contestatario, tomó la bandera como si hubiera sido una idea del mismísimo Luis Foncerrada o productos de sus estudios y análisis, cuando en realidad se trató de algo muy parecido al copy paste, que hacen algunos malos estudiantes, de Wikipedia o los que se suben a los trenes de Twitter para defender a su académico favorito.

Todavía la semana pasada el CEESP hizo un nuevo intento de evitar que no le roben la bandera, luego de que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, propuso que el próximo periodo de sesiones los legisladores deberían crear un consejo fiscal independiente.

En ambos casos se trata de algo muy parecido a una ocurrencia, puesto que ninguno de los dos ha logrado expresar de una manera detallada algunos puntos fundamentales, como: ¿de qué serviría? Hasta el momento se han perdido en hablar de obviedades (en las que, por supuesto, está de acuerdo todo el mundo) como transparencia, rendición de cuentas, seguridad a los contribuyentes.

REACCIÓN

El secretario de Hacienda ha tenido que atajar nuevamente la intención de crear un consejo fiscal independiente bajo el argumento de que no se considera necesario, puesto que el país tiene un marco jurídico sólido y es uno de los más transparentes del mundo.

Abonando a la posición de José Antonio Meade, los avances en trasparencia, tanto en la recaudación como en el manejo del gasto, han sido evidentes durante los últimos años. Hoy por hoy, es un hecho que se conoce con bastante profusión cómo se recauda y cuál es el destino de los recursos públicos.

Crear un consejo asesor jurídico independiente realmente no parece ser una de las mejores ideas no únicamente ante la coyuntura sino ante los evidentes avances que se han dado en el ámbito del área fiscal.

De hecho, la forma en que ha sido planteado por el CEESP y, en particular, la extraña posición del presidente de la Coparmex (a la que me referí la semana pasada en esta columna) no parecen enfocadas a una mayor transparencia en el manejo fiscal del país sino, en realidad, a la toma de posiciones políticas y de presión hacia las elecciones presidenciales del año próximo.

En el caso del CEESP, incluso en contra de la posición de muchos de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, se han caracterizado por buscar una suerte de enfrentamiento con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esa posición, de moda en algunos círculos menos informados que activos, generalmente no ha venido acompañada de hechos concretos. El paso de los hechos ha venido demostrando que los críticos normalmente se han equivocado.

En el caso de la Coparmex, la situación tampoco es muy diferente. De Hoyos abiertamente ha tenido desplantes en contra de la administración presidencial, que han tenido un elevado costo para la Coparmex y parecería que la idea de un consejo asesor independiente navega entre el protagonismo personal y una ocurrencia bastante exótica, según la cual se podrían blindar las finanzas públicas sin importar quién gane la elección.

Más allá de los protagonismos, algo necesario es que los representantes de la iniciativa privada se pongan serios, puesto que el problema de fondo es el crecimiento del populismo entre los partidos políticos.

CONFIRMACIÓN

Una vez más se confirma un adelanto que usted pudo leer en esta columna. El Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social determinó reponer la licitación del servicio de diálisis peritoneal automatizada, luego de que Laboratorios Pisa denunció que el delegado de Puebla, Enrique Doger, había apoyado indebidamente a Baxter, que había resultado ganador del proceso.

Es lógico que ahora algunos tratarán de colgarse de esta información y van a intentar hacer creer que fue su exclusiva. Sólo habría que revisar las fechas; sin embargo, lo verdaderamente relevante es que la institución que encabeza Mikel Arriola dio una muestra más de que no estarán dispuestos a tolerar actos de corrupción.

TLCAN: más compras gubernamentales

“Darío Celis”

20/06/17

Otro tema sensible en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México va a ser el de las compras gubernamentales. Hay interés en el equipo negociador que lidera el secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, para abrir espacios a firmas americanas.

Hace unas tres semanas hubo consejo en Bell Helicopter. Fue en su sede de Fort Worth, Texas, y asistió Alfredo Miguel Bejos, cabeza de Compañía Inversora Corporativa, que tiene la representación de la afamada productora estadunidense. Presente también por supuesto su CEO, Mitch Snyder.

Un tema que se puso sobre la mesa es el interés que tiene Textron, la dueña de Bell, de seguir incrementando sus inversiones aquí. La firma arrancó en 2009 una planta en Chihuahua en la que invirtió 250 millones de dólares y da empleo a unas 450 personas. Fabrican arneses eléctricos y ensambles de cabina.

Textron ha invertido en México alrededor de mil millones de dólares y creado alrededor de dos mil 700 fuentes de trabajo. Consideran al país estratégico en su expansión, a grado tal que quieren sacar volando de aquí un helicóptero totalmente ensamblado en Chihuahua para el año 2022.

Lo anterior supone invertir cuando menos otros 250 millones de dólares en los próximos cinco años, proyecto que ahora corre el riesgo de cancelarse. Desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos los cabilderos de Textron en Washington han intensificado el lobbing para concretar ese plan.

Y es que no ha sido fácil combatir la política del empresario inmobiliario, que pugna por regresar a la Unión Americana las inversiones y empleos. Bell se ha topado con la consigna de “cero excedentes” de inversiones fuera de Estados Unidos y “regresar” en la medida de lo posible lo existente afuera.

En ese esfuerzo Bell ha pedido a las autoridades mexicanas apoyo para mantener no sólo sus inversiones locales, sino aumentarlas, como es el plan del armado integral de helicópteros para el próximo lustro. Específicamente convertirse en el proveedor del gobierno del 50% de estos aparatos.

Pero ha recibido fuertes reveses en ese objetivo. Para no ir tan lejos, apenas el mes pasado la Secretaría de la Marina Armada de México, que comanda Vidal Francisco Soberón, recibió el sexto de diez helicópteros Panther AS-565 MBe manufacturados por la francesa Airbus, que preside Fabrice Brégier.

Otro caso que caló hondo en Bell son otros seis helicópteros que la Secretaría de la Defensa, capitaneada por Salvador Cienfuegos, compró a la firma ítalo-inglesa Agusta, modelo AW109 SP para el traslado del presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su gabinete. Como diría el clásico: no me ayudes compadre.

SURA PELEARÁ

La afore Sura se está amparando contra la multa que le impuso de la Comisión Federal de Competencia Económica. La instancia que preside Alejandra Palacios le fincó una sanción de 273.6 millones de pesos, además de 1.35 millones a su director general, Enrique Solórzano.

La administradora de pensiones rechazó la acusación de colusión en la fijación de cuotas y de coordinar traspasos con Afore XXI, Profuturo y Principal que le estableció el regulador. La decisión de buscar la protección de la justicia también tiene que ver con el monto de la multa, que como le informé hace unos días, trataron de reducir acogiéndose al programa de inmunidad. Sura creyó que la Cofece les rebajaría la sanción a unos 136 millones de pesos, pero al final reconsideraron el descuento de 50% porque a su juicio no aportaron información valiosa.

COLLADO VIOLA

Y si de pleitos se trata, el de los accionistas de Grupo Collado, de Guillermo Voguel. Desde principios de 2013 le di cuenta de la lucha que hay con Julio Villarreal, el de Villacero, y su vehículo Savoy, que posee 31.5% del distribuidor de aceros, esto es, el principal accionista individual.

El origen de las diferencias fue la reestructuración financiera. Collado arrastraba un pasivo de unos dos mil 500 millones de pesos con un sindicato de bancos que lideró el HSBC, el cual se logró reducir a mil 500 millones a últimas fechas. Lo novedoso es que se acusa a Bernardo Voguel, hijo de Guillermo y director del grupo, de estar alentando a algunos consejeros a comprar la deuda de la compañía y de presentarla como parte relacionada en lo que son pagos de intereses y principal. Bajo ese esquema se han hecho de dos terceras partes del pasivo total.

OZONO COMPRA

No pierda de vista a Gerardo y Patricio Pons. Son los dueños de Capa de Ozono, esta famosa marca de calzado que posee alrededor de 200 tiendas en los principales centros comerciales del país.

Han apostado y crecido bien y a su proceso de expansión debe agregarse ahora la compra de las cadenas Dorothy Gaynor y Zingara. En el primer caso 99 establecimientos de ropa casual y calzado y en el segundo 79 puntos de venta de trajes de baño. La parte vendedora fue el fondo Nexxus, que llevan Luis Alberto Harvey y Arturo Saval. En unas cuatro semanas la Cofece, que preside Alejandra Palacios, deberá notificarles su aval.

Celebra Becton Dickinson 60 años aquí, vendrá Forlenza, pronto otra línea de negocio y TLCAN crucial.

“Alberto Aguilar”

20/06/17

“Amén de COFECE, SHCP pesquisa aparte en mercado de bonos y operadores en la mira; PEMEX espera ventana para oferta; Ronda 2 paso más; Agustín Torres al CMN.”

AL IGUAL QUE otras compañías del ámbito de dispositivos médicos, también la estadounidense Becton Dickinson (BD) se muestra muy atenta a lo que pueda venir del TLCAN.

Y es que con 6 plantas en México –3 en Cuatitlán y las otras en Nogales, Tijuana
y SLP– y 9 mil 500 empleados, el 80% de su producción se exporta a Europa, EU e inclusive Asia.

Hace unos días esta firma que data de 1897 y que preside Vincent Forlenza participó en Washington en una reunión ex profeso que encabezó el embajador Gerónimo Gutiérrez.

Se convino con otras firmas en que el esfuerzo debe orientarse a reforzar un rubro muy conectado y con cadenas productivas sólidas. En todo caso el foco debe estar en fortalecer las reglas de origen.

Pero más allá de lo que suceda con el TLCAN, fíjese que BD va a estar pronto de manteles largos al celebrar sus primeros 60 años en México.

Para tal efecto se prevé un convivio al que vendrá el propio Forlenza. La idea es invitar a José Narro, titular de SALUD, Ildefonso Guajardo de ECONOMÍA, Mikel Arriola del IMSS, José Reyes Baeza del ISSSTE, Julio Sánchez y Tépoz de COFEPRIS, entre otros.

BD de hecho tiene una presencia todavía más añeja, puesto que llegó en 1931 asociado con la firma mexicana Mapad de Mario Padilla en la producción de jeringas de vidrio.

Ya en los 60’s saltó a los plastificados con la emblemática marca Plastipack que produce en su complejo de Cuatitlán. Ahí posee también la estructura de manufactura más grande del mundo en jeringas prerrellenables, al igual que placas de medio de cultivo.

En Nogales produce catéteres, en SLP agujas y en Tijuana sets para bombas de infusión, ligada a su última compra global que fue CareFusion en 2015.

Hoy esta compañía es comandada aquí por el ejecutivo mexicano Juan Pablo Solís Rosendo de 43 años y una trayectoria de casi dos décadas en esa firma.

Su negocio en los últimos 5 años ha crecido a ritmos de doble dígito en función de las enormes necesidades de salud que hay y no obstante el bajo gasto porcentual en ese rubro del 6% del PIB, cuando en EU o Europa se está en 17% o 20%.

En general para BD con una facturación de 11 mil millones de dólares, 45 mil empleados y presencia en 90 países, AL es la segunda región donde más crece.

Ahora mismo la compañía con sede en New Jersey está por cerrar quizá en agosto otra adquisición global, en este caso CR Bard que posee un portafolio complementario y que agregaría ingresos por 4 mil millones de dólares.

Con esa compra BD se colocará de lleno entre las 3 compañías más grandes de dispositivos médicos del orbe, junto con Medtronic de Fernando Oliveros y J&J a cargo de Rosana Padilla.

La misma seguramente determinará las inversiones futuras aquí, luego del programa de 200 millones de dólares que completó en 2015 para apuntalarse tecnológicamente.

Más allá de lo anterior una línea de negocios que ya prepara esta firma con más de 10 mil SKUs y que estaría lista a finales del año, es lo que se relaciona con el control de administración de medicamentos (MMS) para que con un software ex profeso
se garantice en los pacientes las dosis adecuadas en hospitales.

Así que celebración aparte, BD va por más.

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HACE UN MES COFECE de Alejandra Palacios informó de una investigación
que afecta a algunos bancos, por indicios de colusión para manipular tasas en detrimento del gobierno federal en lo que es el mercado de deuda. El quebranto podría ser millonario, dados los montos que se manejan ahí. Sin embargo le platico que la propia SHCP de José Antonio Meade ya también realiza una investigación propia. Según esto habría ciertos elementos de irregularidades de los equipos operativos, más que de convenios institucionales. El tema es muy delicado y habrá que dar tiempo al tiempo.

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LE ADELANTABA DE la presencia de José Antonio González Anaya en NY. Hoy también estará por ahí junto con Juan Pablo Newman director nanciero de la petrolera. Se va a continuar con la promoción de la oferta de papel que deberá concretarse quizá esta semana. Los tiempos dependerán de que se presente la mejor ventana. La operación andará entre mil 800 y 2 mil 200 millones de dólares.

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AYER SE DIO otro paso en la reforma energética, en la primera convocatoria de la Ronda 2 por SENER de Pedro Joaquín Coldwell y la CNH a cargo de Juan Carlos Zepeda. Se colocaron 10 de los 15 campos licitados a 12 empresas agrupadas. De éstas, 4 serán nuevos actores en el negocio petrolero del país y participarán en proyectos de aguas someras que arrancarán en 2022. Destacaron la italiana ENI de Claudio Descalzi, que en asociación ganó 3 campos y PEMEX de
José Antonio González Anaya con otros 2 en alianza con la alemana DEA Deutsche Erdoel y la colombiana Ecopetrol. Así que un paso más.

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LE PLATICABA QUE Agustín Torres Ibarrola dejará este mes la dirección de CANACINE. Ahora mismo se busca su reemplazo. Con 4 años en el timón de esa cámara y un excelente desempeño, resulta que se va a incorporar a la operación del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside Alejandro Ramírez, o sea refuerzo de lujo.

Conflicto de intereses en la Cofece.

“Rogelio Varela”

20/06/17

“Sigue en el candelero la investigación sobre la posible ausencia de condiciones de competencia de los ferrocarriles de carga, iniciado por la Cofece.”

Las decisiones importantes y responsables siempre generan dudas, incertidumbre y conflictos de conciencia, José Luis Rodríguez Jíménez

Una investigación para revisar condiciones de competencia en los ferrocarriles ha dejado al descubierto conflicto de intereses al interior del ente antimonopolios.

Sigue en el candelero la investigación sobre la posible ausencia de condiciones de competencia efectiva en interconexión, derechos de paso y derechos de arrastre de los ferrocarriles de carga, iniciado por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) en septiembre de 2016, y que tiene nuevos indicadores.

La investigación de marras fue detonada a solicitud de la línea Coahuila Durango, concesionario de una vía corta que atiende básicamente a empresas mineras, de  productos forestales y combustibles, y que es propiedad de Alonso Ancira y Alberto Bailleres, en partes iguales.

Pues hete aquí que el procedimiento ha sido suspendido por efecto de un incidente de recusación solicitado por Kansas City Southern de José Zozaya, al argumentar que Alejandra Palacios Prietoy otros comisionados podrían tener un conflicto de interés en la investigación.

De hecho, después de que los concesionarios advirtieron de tal conflicto la propia comisionada Palacios informó que se había excusado del caso, toda vez que en abril pasado su hermano Roberto Palacios Prieto, fue designado consejero suplente de Peñoles, una subsidiaria de Bailleres.

Le comento que su hermano ya trabajaba como director de Finanzas de Grupo Bal (holding de Peñoles), desde finales del año pasado, y desde entonces la Cofece declaraba abiertamente en contra del sistema ferroviario que mueve carga pesada de industrias como la minera y automotriz, sólo por mencionar dos sectores que han crecido bien en los últimos años.

Quizá recuerde que el Ferrocarril Coahuila-Durango tuvo un intento fallido en el Congreso cuando cabildeó una reforma a la regulación ferroviaria para tener acceso ilimitado a las vías de otros concesionarios ferroviarios que habiendo pagado muy poco por su línea corta, ha buscado conectar sus vías sin invertir y hacer un negocio de saliva.

Después del fracaso legislativo para modificar la reglamentación ferroviaria a favor del Coahuila Durango, la Cofece entró en acción.

Entonces se ordenó una investigación, aunque sin un análisis técnico-económico que justificara las conclusiones, con la consulta a unos cuantos clientes de los ferrocarriles, hasta cierto punto a modo, lo que podría trastocar la configuración del sistema ferroviario.

Aunque la indagatoria no realizó un análisis de mercado origen-destino conforme a la Ley Ferroviaria y la práctica internacional, concluyó que no existen condiciones de competencia efectiva en las redes de Kansas City Southern, Ferromex y Ferrosur, que dirige Alfredo Casar, aunque exentó a la Línea Coahuila Durango, dirigida por Lázaro Rodríguez, lo que despertó el sospechosismo, por decir lo menos.

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